Esta película está hecha con dos secuencias que no se usaron en la versión final de La leyenda del tiempo; dos largas secuencias con dos personajes de la película, Makiko y Joji, el viejo marinero japonés que todavía recuerda su país.

Estas imágenes fueron grabadas para una película pero ahora experimentan una vida diferente, convirtiéndose en algo distinto. Dan substancia y visibilidad a dos historias contadas por una voz en off: Ciudad Portuaria y Caras, dos cuentos cortos del escritor japonés Yasunari Kawabata.

Los personajes permanecen en silencio, mientras la historia es contada por una voz desconocida. ¿Quién vivió estas historias? ¿Fueron ellos, o ellos tan sólo eran testigos? O quizás, ¿simplemente se las inventaron?